Un expert de la protection sociale et patrimoniale à vos côtés

Spécialiste de la protection financière des revenus et du patrimoine, mon activité est dédiée à l’accompagnement des professions libérales, des entrepreneurs, des cadres et des entreprises.

Une méthode de travail fondée sur un diagnostic précis

Je réalise un diagnostic personnalisé reposant sur l’analyse de vos garanties sociales liées à votre statut professionnel, de vos garanties personnelles et patrimoniales, ainsi que les revenus de votre conjoint et vous aide à évaluer l’ensemble de vos besoins ainsi que ceux de votre famille, pour anticiper au mieux les événements de la vie auxquels vous devriez faire face.

Particuliers et Professionnels, une réponse adaptée à vos besoins...

Sécuriser vos revenus actuels. Garantir vos revenus futurs. Financer vos projets. Optimiser et transmettre votre patrimoine.

Entreprises: faire face à vos obligations règlementaires

Quel statut choisir ? Comment optimiser votre rémunération ? Quelle couverture pour mes revenus et mes prêts professionnels ? Comment se protéger entre associés ? Comment assurer la pérennité de l’entreprise en cas de disparition de l’un de ses hommes clés ? Comment financer les engagements sociaux et apporter des couvertures à ses salariés en matière de santé, prévoyance, retraite et  épargne salariale ?

L’activité principale du cabinet est celle de la Protection Financière sur mesure des revenus et du patrimoine.

Je vous invite à consulter ce site qui vous informe sur le savoir-faire de mon cabinet ainsi que sur ma méthode de travail.
Vous y trouverez également un ensemble d’informations sur l’assurance de personnes, une liste de recommandations et des liens utiles.

Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine, je conçois votre protection financière sur mesure. Mon rôle est de vous écouter et vous guider à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle dans un environnement social et juridique en constante évolution.

Cabinet André Montocchio

Expert de la protection sociale et patrimoniale

Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine, je suis un spécialiste de la protection financière des revenus et du patrimoine.

Mon activité est dédiée à l’accompagnement des professions libérales, des entrepreneurs, des cadres et des entreprises.

Professionnel indépendant et mandataire exclusif AXA, je sais vous aider à définir objectivement vos besoins en matière de prévoyance (décès, arrêt de travail, invalidité, santé et dépendance) ainsi que vos besoins en revenus à l’âge de la retraite.

Si vous souhaitez également épargner, optimiser vos placements, optimiser la transmission de votre patrimoine, je vous guiderai dans vos choix.

À l’aide d’une méthode précise, simple et efficace, je construirai, avec vous, les solutions les plus pertinentes pour conforter votre protection financière.

Cabinet André Montocchio

Une méthode de travail fondée sur un diagnostic précis

Je réalise un diagnostic personnalisé reposant sur l’analyse de vos garanties sociales liées à votre statut professionnel, de vos garanties personnelles et patrimoniales, ainsi que les revenus de votre conjoint.

Je vous aide à évaluer l’ensemble de vos besoins ainsi que ceux de votre famille, pour anticiper au mieux les événements de la vie auxquels vous devriez faire face.

Je vous proposer un programme de solutions adaptées et sur mesure si vos garanties s’avèrent insuffisantes par rapport à vos besoins ou si vos objectifs ne sont que partiellement atteints.

Cabinet André Montocchio

Une réponse adaptée à vos besoins et à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle (Particuliers et Professionnels)

Sécuriser vos revenus actuels

Comment vous protéger en cas de décès, d’arrêt de travail d’invalidité ou faire face à des frais de santé… ?

Garantir vos revenus futurs

Comment vous constituer un patrimoine, une retraite et anticiper les risques de dépendance ?

Financer vos projets

Comment anticiper le financement des études de vos enfants ? Comment préparer l’acquisition d’un bien immobilier ?

Optimiser et transmettre votre patrimoine

Comment choisir les placements adaptés à vos projets et à votre profil d’épargnant ?Comment anticiper et préparer la transmission de votre patrimoine aux personnes qui vous sont chères et éviter les impacts d’une transmission mal préparée ?

Cabinet André Montocchio

Une réponse adaptée à vos besoins et à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle (Entreprises)

Chef d’entreprise : quel statut choisir ?

Comment optimiser votre rémunération ?

Quelle couverture pour mes revenus et mes prêts professionnels ?

Comment se protéger entre associés ?

Comment assurer la pérennité de l’entreprise en cas de disparition de l’un de ses hommes clés ?

Comment financer les engagements sociaux et apporter des couvertures à ses salariés en matière de santé, prévoyance, retraite et épargne salariale ?

Cabinet André Montocchio

André est sérieux et attentionné, on se sent très en confiance. Je recommande ses services.

Mathilde

Je n’ai jamais eu l’impression qu’André voulait à tout prix me « vendre » quelque chose. Ses conseils sont précieux et sa plus-value est réelle.

Emma

Toujours là quand on a besoin de lui. André est réactif, il faudrait penser à vous reposer de temps en temps…

Alain

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